PRIMUS ETHIK – mit diesem Weg der Vermögensverwaltung legen wir Ihr Kapital in nachhaltig ausgerichteten Anlageprodukten an und investieren in Unternehmen, die ihre soziale, ökologische und gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Kundinnen und Kunden profitieren mit diesem Ansatz gleich doppelt: Die Chance auf eine bessere Performance und die positive Wirkung auf eine nachhaltige Entwicklung durch Reduktion des CO₂-Fussabdrucks.

Menschen, die in der westlichen Welt leben, verursachen durchschnittlich etwa 10 Tonnen CO₂-Äquivalente (CO₂ ist eine Masseinheit zur Vereinheitlichung der unterschiedlichen Treibhausgase) pro Person und pro Jahr. Um die Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren, müsste dieser Durchschnitt bis zum Jahr 2030 auf zwei Tonnen CO₂ bzw. um 80 % pro Person gesenkt werden. Doch wie kann man seinen CO₂– Fussabdruck zurückfahren ohne gänzlichen Verzicht? Bekannte Massnahmen sind bewusster Konsum, Solarstrom, nachhaltiges Heizsystem und Elektromobilität. Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit, mit welcher man Grosses bewirken kann – mit der Vermögensverwaltung PRIMUS-ETHIK, deren primäres Nachhaltigkeitsziel auf der Reduktion des CO₂-Fussabdrucks liegt.

Das Neue Bank Selektionsverfahren

Gemäss unserem Selektionsprozess werden nur Aktien von Unternehmen berücksichtigt, welche aufgrund messbarer Daten tiefe CO₂-Emissionen ausweisen und bestrebt sind, die Werte auch in Zukunft weiter zu reduzieren. Dabei ist somit nicht nur das Endprodukt des Unternehmens entscheidend, sondern auch wie nachhaltig und ressourcenschonend es hergestellt wird. Zudem werden alle Unternehmen ausgeschlossen die in umstrittenen Geschäftsfeldern, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Waffen/Rüstung, Kernenergie, Erwachsenenunterhaltung, Gentechnik, Erdöl, Gas und Kohle tätig sind. Zusätzlich müssen die Unternehmen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu den Besten gehören und ein MSCI ESG Rating von A oder besser erzielen.

Abschliessend durchlaufen die verbleibenden Unternehmen eine quantitative Finanzanalyse, wovon die besten Unternehmen ins Portfolio gelangen.

Die Neue Bank Finanzanalyse

Nachhaltig orientierte Anlegerinnen und Investoren sind überzeugt davon, dass die zusätzlichen Analysen der Emittenten auf der Basis von ESG- Kriterien dazu führen, die Chancen und Risiken umfassender zu verstehen. Unternehmen, die effizient mit Rohstoffen und Energie umgehen, ihre Mitarbeitenden und Zuliefernden fair behandeln oder sich bei der Gestaltung ihrer Produkte an den steigenden umweltbezogenen Anforderungen ihrer Kundinnen und Kunden orientieren, werden ihrer Einschätzung nach auch wirtschaftlich erfolgreicher sein. Durch die Trennung der Nachhaltigkeits- und Finanzanalyse stellen wir sicher, dass einerseits das Konzept der Nachhaltigkeit berücksichtigt wird und andererseits der eigens entwickelte quantitative Filter Anwendung findet, der die 30 besten Aktien evaluiert. Dieses Verfahren ermöglicht somit die Investition in Unternehmen mit anhaltend positiver Kursentwicklung zur Generierung einer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex, bei gleichzeitiger Reduktion des CO₂-Fussabdrucks im Portfolio.

Gemischte Mandate

Abhängig von der Anlagestrategie investieren wir einen Teil des Portfolios in spezielle Impact-Themen, wie beispielsweise Klima- und Umweltschutz, Green Bonds oder Microfinance. In gemischten Mandaten werden für die Anlageklassen «Obligationen» und «Alternative Anlagen» möglichst analoge Selektionsverfahren wie bei «Aktien» durchgeführt. Aufgrund unterschiedlicher Methodologien, Bewertungsmöglichkeiten und -daten dann es dabei zu Abweichungen bezüglich der ESG-Qualität der eingesetzten Anlageinstrumente kommen.

Höchstes Nachhaltigkeits-Rating für PRIMUS-ETHIK

Performancevergleich

PRIMUS-ETHIK Aktien Welt gegen Benchmark in USD

Von 1.1.2009 bis 31.12.2024 konnte das Mandat in USD eine kumulierte Rendite von 491.74% bzw. 11.75% pro Jahr erzielen (vor Abzug von Gebühren und Abgaben). Dies bedeutet knapp eine Vervierfachung des Anlagevermögens in 16 Jahren. Gegenüber der Benchmark konnte PRIMUS-ETHIK eine Outperformance von 186.32 Prozentpunkten erzielen.

Disclaimer: Die diesem Finanzprodukt (Mandat) zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten

Downloads

Private Banking Broschüre PDF, 1 MB

PRIMUS-ETHIK – Vermögen trifft auf Verantwortung

Sie möchten Ihr Vermögen nicht nur gewinnbringend anlegen. Sie sind sich dessen bewusst, dass Vermögen Verantwortung mit sich bringt. Deshalb möchten Sie Ihr Kapital vermehren, indem Sie auf moralisch und ethisch einwandfreie Unternehmen setzen. Gerne helfen wir Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Wünsche. Kontaktieren Sie uns.

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