Der NEUE Weg der Finanzplanung

Ihr Finanzplan zeichnet den Weg zu Ihrer finanziellen Sicherheit. Besser noch: Zu Ihrer finanziellen Freiheit und einer sorgenfreien Zukunft.

Mit einem guten Vermögensplan sind Sie – und auch Ihre nachfolgende Generation – für die Höhen und Tiefen des Lebens gerüstet. In ihm werden Ihre Lebenssituation, Ihre Wünsche und Bedürfnisse einbezogen. Und: Er berücksichtigt die verschiedenen Lebensphasen, deren Erfordernisse und Ereignisse – von der Heirat über die Finanzierung von Wohneigentum bis zur Regelung des Nachlasses. Das heisst: Kein Finanzplan gleicht dem anderen. Er ist so individuell wie Ihr Leben, wie Ihre Biographie. Schritt für Schritt – Bestandsaufnahme, Analyse, Konzept – erarbeiten wir Ihren Plan. Dabei legen wir höchsten Wert auf die vernetzte Betrachtung der relevanten Themen und vor allem Ihrer Lebenssituation. So entsteht Ihr ganzheitliches, nachhaltiges und renditeoptimiertes Lösungskonzept. Auch hier agieren wir mit höchster Transparenz und stets in Abstimmung mit Ihnen. Wir erklären Ihnen die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Optionen und Umsetzungformen. Ihre Interessen stehen für uns als unabhängige Privatbank zu jedem Zeitpunkt im Zentrum. Deshalb halten wir Sie stets informiert über aktuelle, notwendige und zukünftige Massnahmen.

Wir beraten Sie nach einem klar strukturierten Prozess:

Prozessablauf Finanzplanung Neue Bank
1. Bestandsaufnahme

In einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch nehmen wir Ihre persönliche Situation mit Ihren individuellen Zielen und Wünschen auf. Im persönlichen Kontakt lernen wir Sie besser kennen, verstehen Ihre Anliegen und können den Beratungsumfang abschätzen.

 

2. Angebot

Sie erhalten eine konkrete Offerte, in der wir Ihre Fragen, den Beratungsinhalt sowie den Kostenrahmen festhalten. Unser Honorar richtet sich nach dem Aufwand.

3. Analyse und Konzept

Wenn Sie mit unserem Angebot einverstanden sind, analysieren wir Ihre Situation umfassend. Bei Unternehmern beziehen wir die geschäftlichen Rahmenbedingungen ebenfalls mit ein. Wir erarbeiten individuell auf Sie zugeschnittene ganzheitliche Lösungskonzepte und stimmen die Erkenntnisse und Entscheide transparent mit Ihnen ab.

4. Planung

Wir erörtern Ihnen unser Konzept in einem persönlichen Gespräch. Dabei zeigen wir Ihnen auf, was die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen sind, wann welche Massnahmen eingeleitet werden müssen, beantworten Ihre Fragen und legen gemeinsam das weitere Vorgehen fest. Dank unseren konkreten Handlungsempfehlungen sichern Sie Ihre Werte und optimieren Ihre Rendite nachhaltig.

5. Umsetzung

Bei der Umsetzung Ihres individuellen Lösungskonzepts überlassen wir nichts dem Zufall. Als unabhängige Privatbank konzentrieren wir uns ganz auf Ihre Interessen und unterstützen Sie bei der Wahl geeigneter Instrumente und/oder Spezialisten interessenskonfliktfrei nach dem «Best-in-Class» – Ansatz.

Die NEUE Finanzplanung

Mit unserer massgeschneiderten Finanzplanung überlassen Sie nichts dem Zufall. Wir zeigen Ihnen auf, was die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen sind, wann welche Massnahmen eingeleitet werden müssen und legen gemeinsam mit Ihnen das weitere Vorgehen fest. Dank konkreten Handlungsempfehlungen sichern Sie Ihre Werte und optimieren Ihre Rendite nachhaltig.

Ganzheitlich
Sie profitieren von einer ganzheitlichen Betrachtung Ihrer persönlichen Situation.

Lösungsorientiert
Sie erkennen Ihren Handlungsbedarf und erhalten massgeschneiderte Lösungsvorschläge.

Nachvollziehbar
Sie erhalten nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen und wissen, wann welche Schritte einzuleiten sind.

Unabhängig
Sie profitieren vom Wissen und Netzwerk unserer Spezialisten und bleiben unabhängig.

Die NEUE Finanzplanung

Als unabhängige Privatbank sind wir uns der Verantwortung und Aufgabe bewusst, das Vermögen unserer Kunden über Generationen hinweg zu erhalten und zu vermehren. Gerne helfen wir Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Wünsche. Kontaktieren Sie unsere Finanzplaner.

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