Unsere Verantwortung
Für uns ist nachhaltiges und ethisches Handeln selbstverständlich.
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Die Art und Weise Ihres Vermögensmanagement sowie Ihr Anlagestil richten sich nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Wir finden gemeinsam das für Sie passende Modell – ganz nach Ihren Wünschen.
Unsere Berater:innen nehmen sich Zeit für Sie und stehen Ihnen gerne zur Seite. Im Dialog erhalten unsere Expert:innen ein umfassendes Bild Ihres Anlageziels. Gemeinsam werden die geeignete Anlagestrategie und das passende Modell definiert. Bei der Umsetzung profitieren Sie von massgeschneiderten Lösungen und der laufenden Überwachung Ihres Vermögens.
Sie entscheiden, ob Sie die Verwaltung Ihres Vermögens an unsere Expert:innen weitergeben oder Ihre Anlageentscheidungen selbst treffen. Ganz egal, wie Ihre Wahl ausfällt – unsere Kundenberater:innen unterstützen Sie gerne.
Welcher Anlegertyp sind Sie?
PRIMUS Beratung
Sie treffen Ihre Anlageentscheidungen unabhängig und flexibel, ohne auf eine regelmässige Überwachung Ihres Portfolios und unsere massgeschneiderten Anlageempfehlungen verzichten zu müssen.
PRIMUS Beratung Plus
Sie sind am Puls des Geschehens und managen Ihr Portfolio aktiv in Eigenverantwortung. Wir unterstützen Sie dabei als professioneller Sparringspartner, überwachen die Entwicklung Ihres Vermögens und teilen laufend unsere Meinung mit Ihnen.
PRIMUS Vermögensverwaltung
Sie beschäftigen sich wenig mit den Finanzmärkten oder Ihnen fehlt die Zeit, sich selbst um die Verwaltung Ihres Portfolios zu kümmern. Wir bieten Ihnen eine professionelle Vermögensverwaltung mit unterschiedlichen Ansätzen an, welche wir Ihrem Anlegerprofil anpassen.
Richtig investieren, um Vermögen zu schaffen und zu erhalten – unsere Beratungsmodelle im Überblick
| PRIMUS Beratung Die klassische Anlageberatung mit Strategieüberwachung für den langfristig orientierten Investor. | PRIMUS Beratung Plus Das individuelle Beratungsmodell für den professionellen Anleger am Puls der Märkte. | PRIMUS Vermögensverwaltung Die professionelle massgeschneiderte Vermögensverwaltungslösung zur Abdeckung aller Bedürfnisse. | |
| Beratung und Betreuung | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
| Überwachung und Reporting | ●●○○ | ●●●○ | ●●●● |
| Anlage- und Marktinformationen | ●●○○ | ●●●● | ●●●● |
Sicherheit und Verlässlichkeit sind die Grundpfeiler für langfristigen Erfolg.
Ihr:e Berater:in betreut Sie persönlich und umfassend in sämtlichen Finanzangelegenheiten. Nach einer ausführlichen Analyse definieren sie gemeinsam die geeignete Anlagestrategie und profitieren so von massgeschneiderten Lösungen. Gerne helfen wir Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Wünsche. Kontaktieren Sie uns.
Karriere
Wir bieten Perspektiven von der Ausbildung über den Berufseinstieg in vielseitigen Funktionen.
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