Unsere Verantwortung
Für uns ist nachhaltiges und ethisches Handeln selbstverständlich.
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Die neue Art der Anlageberatung
Sie treffen die Entscheidung über Ihre Anlagen. Und: Sie setzen sie um. Den Weg dorthin gehen wir gemeinsam.
Wer gut beraten ist, trifft gute Entscheidungen und weiss, was er tut. Dabei setzen wir auf eine umfassende und anschauliche Konsultation in sämtlichen Vermögensfragen. Zusammen mit unseren Spezialist:innen betrachten wir Ihre persönliche Situation und eruieren Ihre individuellen Anlageziele. Geht es Ihnen primär um einen deutlichen Vermögensaufbau? Möchten Sie sich und auch Ihre Liebsten finanziell absichern? Oder: Denken Sie jetzt bereits an Ihren Lebensabend und möchten sich selbst gut versorgt wissen? Soll unser Vorschlag soziale und umweltbezogene Aspekte berücksichtigen? Ist Ihr Ziel festgelegt, unterbreiten wir Ihnen einen Anlagevorschlag passend zu Ihrem Anlagetyp – ohne Interessenskonflikte und mit dem Fokus auf eine optimale Diversifikation Ihres Vermögens. Wir beraten, Sie entscheiden.
PRIMUS Beratung
PRIMUS Beratung ist die klassische Anlageberatung mit Strategieüberwachung für langfristig orientierte Investor:innen.
PRIMUS Beratung plus
PRIMUS Beratung plus ist das individuelle Beratungsmodell für professionelle Anleger:innen am Puls der Märkte.
So berät die Neue Bank
Ihr:e Berater:in betreut Sie persönlich und umfassend in sämtlichen Finanzangelegenheiten. Im Fokus steht die laufende Überwachung Ihres Anlageziels.
- Analyse: Persönliche / familiäre / berufliche Situation, Einnahmen, Ausgaben und Vermögen, Anwartschaften und Investitionen, Ziele und Wünsche
- Strategie: Risikofähigkeit und -bereitschaft, Renditeerwartung, Definition der Vermögensallokation, Wahl einer geeigneten Anlagestrategie
- Modell: Anlageberatung oder Vermögensverwaltung, Anlagestil und -präferenzen, Beratungs- und Betreuungsintensität
- Umsetzung: Unabhängige Titelselektion nach dem „Best-in-Class-Ansatz“, uneingeschränkte Palette an verfügbaren Finanzinstrumenten
Depotanalyse
In der heutigen Zeit gehört es zum täglichen Leben, sich über Produkte und Leistungen zu informieren – ob beim Kauf eines neuen Fernsehgerätes oder bei der Auswahl eines Hotels für den Urlaub. Mit unserer Depotanalyse möchten wir dieses Vorgehen auch in Bezug auf Finanzanlagen anregen.
Für Sie bedeutet das, eine zweite Meinung bezüglich Ihrer Vermögensaufstellung zu erhalten – professionell, unabhängig und unverbindlich. Dabei achten wir besonders darauf, wie Sie Kosten sparen und Risiken minimieren können. Ausserdem decken wir mangelnde Transparenz auf und prüfen Ihr Vermögen auf Krisenfestigkeit.
Gerade in dieser wirtschaftlich turbulenten Zeit kann eine zweite Meinung Gold wert sein – wir analysieren Ihr aktuelles Depot und erarbeiten einen individuellen Anlagevorschlag für Sie.
Unsere Anlageberatung bietet Ihnen Mehrwert:
Ihre Entscheidung
Sie entscheiden selbst über Ihr Vermögen – unsere Berater:innen stehen Ihnen aber jederzeit mit umfassender Expertise zur Seite und bieten Ihnen eine verlässliche Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Investmententscheide.
Ihr zuverlässiger Partner
Sie vertrauen einem zuverlässigen Partner, der sich Zeit für Sie nimmt und im persönlichen Gespräch ausführlich und verständlich auf Ihre Fragen eingeht.
Ihre unabhängige Bank
Wir verzichten auf die Entwicklung eigener Produkte, um eine Beratung frei von Interessenkonflikten zu gewährleisten. Durch diese Unabhängigkeit können Sie alle weltweit handel- und konvertierbaren Wertschriften bei uns handeln; von A wie Aktien bis Z wie Zero-Bonds.
Ihre Ruhe
Sie können sich zurücklehnen. Wir behalten Ihr Depot im Blick und kontaktieren Sie bei einer notwendigen Massnahme direkt.
Allgemeine Anfrage
Karriere
Wir bieten Perspektiven von der Ausbildung über den Berufseinstieg in vielseitigen Funktionen
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