Die NEUE Art der Anlageberatung

Sie treffen die Entscheidung über Ihre Anlagen. Und: Sie setzen sie um. Den Weg dorthin gehen wir gemeinsam.

Wer gut beraten ist, trifft gute Entscheidungen und weiss, was er tut. Dabei setzen wir auf eine umfassende und anschauliche Konsultation in sämtlichen Vermögensfragen. Zusammen mit unseren Spezialisten betrachten wir Ihre persönliche Situation und eruieren Ihre individuellen Anlageziele. Geht es Ihnen primär um einen deutlichen Vermögensaufbau? Möchten Sie sich und auch Ihre Liebsten finanziell absichern? Oder: Denken Sie jetzt bereits an Ihren Lebensabend und möchten sich selbst gut versorgt wissen? Soll unser Vorschlag soziale und umweltbezogene Aspekte berücksichtigen? Ist Ihr Ziel festgelegt, unterbreiten wir Ihnen einen Anlagevorschlag passend zu Ihrem Anlagetyp – ohne Interessenskonflikte und mit dem Fokus auf eine optimale Diversifikation Ihres Vermögens. Wir beraten, Sie entscheiden. 

PRIMUS Beratung

PRIMUS Beratung ist die klassische Anlageberatung mit Strategieüberwachung für den langfristig orientierten Investor.. 

PRIMUS Beratung plus

PRIMUS Beratung plus

PRIMUS Beratung plus ist das individuelle Beratungsmodell für den professionellen Anleger am Puls der Märkte.

So berät die NEUE BANK

Ihr Berater betreut Sie persönlich und umfassend in sämtlichen Finanzangelegenheiten. Im Fokus steht die laufende Überwachung Ihres Anlageziels.

  • Analyse: Persönliche / familiäre / berufliche Situation, Einnahmen, Ausgaben und Vermögen, Anwartschaften und Investitionen, Ziele und Wünsche
  • Strategie: Risikofähigkeit und -bereitschaft, Renditeerwartung, Definition der Vermögensallokation, Wahl einer geeigneten Anlagestrategie
  • Modell: Anlageberatung oder Vermögensverwaltung, Anlagestil und -präferenzen, Beratungs- und Betreuungsintensität
  • Umsetzung: Unabhängige Titelselektion nach dem „Best-in-Class-Ansatz“, uneingeschränkte Palette an verfügbaren Finanzinstrumenten

Depotanalyse

In der heutigen Zeit gehört es zum täglichen Leben, sich über Produkte und Leistungen zu informieren – ob beim Kauf eines neuen Fernsehgerätes oder bei der Auswahl eines Hotels für den Urlaub. Mit unserer Depotanalyse möchten wir dieses Vorgehen auch in Bezug auf Finanzanlagen anregen.

Für Sie bedeutet das, eine zweite Meinung bezüglich Ihrer Vermögensaufstellung zu erhalten – professionell, unabhängig und unverbindlich. Dabei achten wir besonders darauf, wie Sie Kosten sparen und Risiken minimieren können. Ausserdem decken wir mangelnde Transparenz auf und prüfen Ihr Vermögen auf Krisenfestigkeit.

Gerade in dieser wirtschaftlich turbulenten Zeit kann eine zweite Meinung Gold wert sein – wir analysieren Ihr aktuelles Depot und erarbeiten einen individuellen Anlagevorschlag für Sie.

Unsere Anlageberatung bietet Ihnen Mehrwert:
Ihre Entscheidung

Sie entscheiden selbst über Ihr Vermögen – unsere Berater stehen Ihnen aber jederzeit mit umfassender Expertise zur Seite und bieten Ihnen eine verlässliche Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Investmententscheide.

Ihr zuverlässiger Partner

Sie vertrauen einem zuverlässigen Partner, der sich Zeit für Sie nimmt und im persönlichen Gespräch ausführlich und verständlich auf Ihre Fragen eingeht.

Ihre unabhängige Bank

Wir verzichten auf die Entwicklung eigener Produkte, um eine Beratung frei von Interessenkonflikten zu gewährleisten. Durch diese Unabhängigkeit können Sie alle weltweit handel- und konvertierbaren Wertschriften bei uns handeln; von A wie Aktien bis Z wie Zero-Bonds.

Ihre Ruhe

Sie können sich zurücklehnen. Wir behalten Ihr Depot im Blick und kontaktieren Sie bei einer notwendigen Massnahme direkt.

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Vermögensverwaltung Anlageberatung Finanzplanung Finanzierung / Kredit (FL und CH) Professional Services (Intermediäre, Family Office und Depotbank)
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