Unser Beratungsansatz

+ kostenloses Erstgespräch
+ transparente Offerte
+ verständliche Sprache
+ konkrete Handlungsempfehlungen

Als unabhängige Privatbank sind wir uns der Verantwortung und Aufgabe bewusst, das Vermögen unserer Kunden über Generationen hinweg zu erhalten und zu vermehren. Seit der Gründung 1992 gehört die Betreuung von Privatkunden und Unternehmern aus Liechtenstein und der Schweiz zu unseren Kernkompetenzen. Mit unserer Finanzplanung konzentrieren wir uns ganz auf Ihre Anliegen und unterstützen Sie bei der Wahl geeigneter Instrumente und/oder Spezialisten – frei von Interessenkonflikten nach dem «Best-in-Class»-Ansatz.

Wir beraten Sie nach einem klar strukturierten Prozess:

Bestandsaufnahme
In einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch nehmen wir Ihre persönliche Situation mit Ihren individuellen Zielen und Wünschen auf.  Im persönlichen Kontakt lernen wir Sie besser kennen, verstehen Ihre Anliegen und können den Beratungsumfang abschätzen.

Angebot
Sie erhalten eine konkrete Offerte, in der wir Ihre Fragen, den Beratungsinhalt sowie den Kostenrahmen festhalten. Unser Honorar richtet sich nach dem Aufwand.  

Analyse und Konzept
Wenn Sie mit unserem Angebot einverstanden sind, analysieren wir Ihre Situation umfassend. Bei Unternehmern beziehen wir die geschäftlichen Rahmenbedingungen ebenfalls mit ein. Wir erarbeiten individuell auf Sie zugeschnittene ganzheitliche Lösungskonzepte und stimmen die Erkenntnisse und Entscheide transparent mit Ihnen ab.

Planung
Wir erörtern Ihnen unser Konzept in einem persönlichen Gespräch. Dabei zeigen wir Ihnen auf, was die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen sind, wann welche Massnahmen eingeleitet werden müssen, beantworten Ihre Fragen und legen gemeinsam das weitere Vorgehen fest. Dank unseren konkreten Handlungsempfehlungen sichern Sie Ihre Werte und optimieren Ihre Rendite nachhaltig.

Umsetzung
Bei der Umsetzung Ihres individuellen Lösungskonzepts überlassen wir nichts dem Zufall. Als unabhängige Privatbank konzentrieren wir uns ganz auf Ihre Interessen und unterstützen Sie bei der Wahl geeigneter Instrumente und/oder Spezialisten interessenskonfliktfrei nach dem «Best-in-Class» - Ansatz.